本周重心保举

纽威股份、北特科技（维权）、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、江淮汽车、万马科技、软通能源

中枢个股组合

纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳睿雷达、莱斯信息、中信海直、软通能源、航锦科技、华伍股份、华阳集团、江淮汽车、万马科技

本周专题洽商

华为2024年上半年完了销售收入4175亿元，同比增长34.3%；净利润551.1亿元，同比增长18.17%，净利润率达到13.2%。同期，依据商场调研机构关连数据，上半年华为以17.5%的商场份额位列中国智高手机商场出货量第一；在Q1、Q2均占中国折叠屏手机商场份额跳动40%，位列第一。2024年Q1中国云基础设施做事商场的总畛域达到92亿好意思元，其中华为云的商场份额为19%。当今，华为云已会聚4.5万生态伙伴，团结构建了行业处置决议500余个，发布云商店商品多达12000款。华为轮值董事长徐直军暗示，将“握续优化产业组合，增强发展韧性，设置昌盛产业生态”。华为握续以本领、居品及生态校正引颈产业升级，在芯片、基础软件、终局、云缱绻等战术领域均已完了前瞻性布局。金秋9月展望还有多场重磅行动，可能进一步彰显其在引颈智能化翻新标的的竞争力。包括，已推出人人首款三折屏手机Mate XT、行将发布的搭载玄玑感知系统的全新一稔开采、华为全联结大会，以及完成纯血鸿蒙系统的多量量App适配等等。华为细心产业链、行业生态圈构建，积极与各领域上风企业加大、拓展战术联结，欲与产业链联结伴伴共赢智能曩昔。提出重心热心：软通能源、神州数码、常山北明、赛意信息、润和软件等。

重心追踪行业

东谈主形机器东谈主：产业趋势明确，当今产业过问从0到1的伏击冲突阶段，2024年将是冲突量产的重要一年，看好Tier1及中枢零部件供应商。光伏开采：N型渗入率加快普及，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电板片、组件的龙头公司。储能：储能是构建新式电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度普及，看好电板、逆变器、集成等措施龙头公司。半导体开采：展望2030年行业需求达1400亿好意思元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速冲突的措施。自动化：卑劣应用领域庸俗的工业耗材，商场畛域在400亿摆布，展望2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和入口替代的行业龙头。氢能源：绿氢相宜碳中庸条目，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化上风的龙头公司。工程机械：铁汉恒强，提出热心行业龙头，看好具备居品、畛域和成本上风的整机和零部件公司。

证券洽商诠释注解称号：华为金秋9月科技领域栽植忙，欲与产业链联结伴伴共赢智能曩昔

对外发布时间：2024年9月22日

中航先进制造 团队先容

邹润芳：中航证券总司理助理兼洽商所长处。先后在天风证券、安信证券等预防治理所有这个词这个词先进制造业多个行业小组的洽商，团队在军民交融、智能制造、新能源汽车、先进装备、新材料、半导体开采等多个领域有较深的产业资源积淀。并受聘为多家国有大型机构和上市公司的外部众人和投资决策委员会委员。提醒团队曾五次赢得新钞票最好分析师机械（军工）第又名、上证报和金牛奖等也多秩序一。践行“本钱做事产业”的原则，团队领有军工、新能源和先进制造产业中枢资源，曾匡助多个公司导入龙头公司供应链，曾协助多个上市公司完成产业并购和再融资等时势。SAC执业文凭：S0640521040001。

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卢正羽：先进制造洽商员。香港科技大学理学硕士，2020岁首加入中航证券洽商所。障翳通用开采、军民交融、缱绻机板块。SAC执业文凭：S0640521060001。

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闫智：先进制造洽商员。南京大学工学硕士，2022年7月加入中航证券，障翳工业母机、机器东谈主、激光开采、锂电开采。SAC执业文凭：S0640524070001。

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龙铖：先进制造洽商员。上海交通大学工商治理硕士，2023年7月加入中航证券，障翳智能车、光伏开采、光热开采。SAC执业文凭：S0640124040003。

中航洽商

中航证券洽商所由五次赢得新钞票机械（军工）第一的明星分析师邹润芳领衔，董忠云博士担任首席经济学家，效用打造总量洽商引颈，以军工、硬科技为代表的战术新兴产业链投研体系，同期重心障翳部分大糜掷领域。

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洽商所领有当今全商场畛域最大的军工团队，依托航空工业集团庞杂的央企推进上风，深度障翳军工行业各领域，全面做事一二级商场。并依然障翳宏不雅、策略、先进制造、科技电子、新能源、新材料、医药生物、农林牧渔、非银、社会做事等多个洽商标的，致力于于探索战术产业的发展标的，拓展产融结合的深度与广度，为客户和集团创造价值。

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（转自：先进制造不雅察）

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